Die Tochter des Grafen und ihr frischgebackener menschlicher Ehemann erwarten ihr erstes Kind. Als das Söhnchen auf die Welt kommt, sieht es aus wie ein Mensch - doch wieviel Vampir steckt in ihm? Opa Dracula will es wissen und unterzieht seinen Enkel diverser Maßnahmen, die die Fangzähne hervorlocken sollen. Währenddessen ist Vampirtochter Mavis zu Besuch bei den Schwiegereltern und staunt über die Vorzüge des Menschseins.