Onboarding from Allgemeine Termine Makler-Verbund.org

WOCHE 1

EINFÜHRUNG UND GRUNDLAGEN

VORAUSSETZUNG: ANBINDUNG AN DIE BERATERWELT (EINREICHEN DER ERFORDERLICHEN DOKUMENTE AN ANBINDUNG@MAKLER-VERBUND.ORG)

    •    THEMEN:

    •    MAKLERVERBUND: Kennenlernen der Struktur, Philosophie und Vorteile des MaklerVerbunds.

    •    TERMINMANAGEMENT: Tipps und Tools für die effiziente Organisation von Kundenterminen.

    •    BERATERWELT: Überblick über die Tools und Plattformen, die du als Makler nutzt.

    •    KUNDEN-APP: Einführung in die Funktionen und Vorteile der App für Kundenbindung und -kommunikation.

    •    MAKLERDOKUMENTE & BESTANDSÜBERTRAG 1.0: Grundlagen der Dokumentenverwaltung und erste Schritte zum Übertrag bestehender Kundenbestände.

               •    FNZ BANK: Registrierung und Grundlagen/Prozesse Investmentvermittlung. Onlinedepoteröffnung etc.

--> Bitte schau dir innerhalb der ersten 60 Minuten bei Memberspot die Videos "Das Interview" und "Willkommen im Makler Verbund | Woche 1" an und von 10:00-10:30 Uhr gehenm wir eure Fragen durch

 

WOCHE 2

EINFÜHRUNG UND GRUNDLAGEN

WOCHE 2: VERTIEFUNG DER PROZESSE

VORAUSSETZUNG: ANBINDUNG AN DEMV (REGISTRIERUNG ABGESCHLOSSEN)

• THEMEN:

• Proffesional Works

• BESTANDSÜBERTRAG 2.0: Detaillierte Schritte zur Übertragung von Kundenbeständen über den DEMV.

• DEMV SIGN: Einführung in die digitale Signatur für eine effiziente und rechtssichere Abwicklung.

• Antrag einreichen

--> Bitte schau dir innerhalb der ersten 60 Minuten bei Memberspot die Videos  "Willkommen im Makler Verbund | Woche 2" und "Antrag einreichen" an und von 10:00-10:30 Uhr gehenm wir eure Fragen durch

 

WOCHE 3

EINFÜHRUNG UND GRUNDLAGEN

WOCHE 3: Ausblick auf weitere Systeme

• eigene Website

• TellScale

• PipeDrive

• HEK-GKV Anbindung

--> Bitte schau dir innerhalb der ersten 60 Minuten bei Memberspot das Video  "Willkommen im Makler Verbund | Woche 3" an und von 10:00-10:30 Uhr gehenm wir eure Fragen durch

 

WOCHE 4

EINFÜHRUNG UND GRUNDLAGEN

WOCHE 4: Einblick in PipeDrive

• Grundlagen

• Kalender einbinden

• Mailpostfach verknüpfen

• u.v.m.

--> Comming soon

Zur Eventübersicht: https://us02web.zoom.us/j/88559922924?pwd=cwwEYEbHW59RsKoaE1yelEVa5Tg3nH.1